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日期:2020-10-19类型:金亚洲注册

  首页(欧亿平台)首页_4981002_有限公司(以下简称“发行人”或“沃特股份”)签订的《专项法律顾问合同》,

  本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中

  华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行管理办法(2020

  年修订)》(以下简称“《管理办法》”)《上市公司非公开发行股票实施细则(2020

  年修订)》(以下简称“《实施细则》”)《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

  “中国证监会”)的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,

  定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、

  行引述时,本所已履行了必要的注意义务,但该等引述不应视为本所对这些数据、

  公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股

  于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A

  股股票方案(修订稿)的议案》《关于

  <公司2020年度非公开发行a股股票预案

  (修订稿)>

  的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理行本次非公开发行

  2020年3月12日,发行人召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关

  于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A

  股股票方案(修订稿)的议案》《关于

  <公司2020年度非公开发行a股股票预案

  2020年6月29日,发行人召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关

  于调整公司非公开发行股票决议有效期限的议案》《关于

  <公司2020年度非公开

  2020年7月16日,发行人召开2020年第二次临时股东大会,审议通过《关

  于调整公司非公开发行股票决议有效期限的议案》《关于

  <公司2020年度非公开

  2020年8月4日,中国证监会出具编号为证监许可[2020]1668号的《关于

  发行不超过23,767,450股新股,该批复自核准发行之日起12个月内有效。

  并经中国证监会核准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有

  司非公开发行A股股票拟询价对象名单》(以下简称“《拟询价对象名单》”),《拟

  询价对象名单》包括截至2020年8月10日发行人前20名股东中的15家股东(剔

  员、保荐机构(主承销商)及与上述机构和人员存在关联关系的关联方共5个)、

  基金公司34家、证券公司29家、保险公司12家、董事会决议公告后已经表达

  依据主承销商提供的电子邮件发送记录等文件,2020年9月7日至2020年

  9月10日上午9:00询价开始前,主承销商以邮递或电子邮件方式向110名符合

  票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)和《深圳市沃特新材料股份有限公

  (2020年8月18日)后至申购日(2020年9月10日)9:00前,发行人和主承

  配股数的确定程序和规则等相关内容,《申购报价单》包含了认购对象同意按《认

  年9月10日上午9:00-12:00)内,发行人、主承销商共收到15名投资者提交的

  易均价的80%;本次发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金

  行价格为24.79元/股(不低于本次发行的发行底价),发行数量为14,441,297股,

  募集资金总额为357,999,752.63元,未超过本次发行募集资金规模上限。

  依据本次发行结果并经核查,发行人和主承销商于2020年9月10日向最终确

  定的15名发行对象发出《深圳市沃特新材料股份有限公司非公开发行A股股票缴

  款通知书》(以下简称“《缴款通知书》”)和《深圳市沃特新材料股份有限公司非

  公开发行A股股票股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”),经核查,截

  及发行人确认,截至2020年9月15日17:00止,15名认购对象均已按照《缴款

  2020年9月16日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)

  出具编号为中喜验字[2020]第00118号的《华泰联合有限责任公司验资报告》,验

  证截至2020年9月15日17:00止,参与非公开发行股票认购的投资者已将认购

  字[2020]第00119号的《深圳市沃特新材料股份有限公司验资报告》,验证截至

  2020年9月16日止,发行人实际非公开发行人民币普通股(A股)14,441,297

  股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币24.79元,共计募集资金人

  非公开发行实际募集资金净额为人民币347,617,198.12元,其中新增注册资本人

  资管理中心(有限合伙)、邹志红、上海铂绅投资中心(有限合伙)、中信建投证

  业协会办理私募基金管理人登记,登记编号为P1002110,其以自有资金参与认

  符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定,

  理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定,《认购邀请书》《申购报价单》《缴

  条件;除银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、于海恒、邹志红、